電動自行車鋰電化、智能化趨勢加速 兩輪車企跨界新能源造車謀突圍
發(fā)布時間：2022-04-08瀏覽次數(shù)：3627
在日常生活中，電動自行車是人們出行的重要交通工具，大街小巷隨處可見電動自行車的身影。與此同時，電動自行車出行安全也一直是備受人們關(guān)注的焦點。
我國電動自行車數(shù)量規(guī)模較大。根據(jù)《電動兩輪車智能化白皮書》數(shù)據(jù)顯示，我國電動車保有量已超3.5億輛，2020年電動車銷量達到4760萬輛，同比增長23％。同時，我國電動車保有量仍在以每年30％的速度增長。
目前我國電動自行車銷量穩(wěn)步提升，不過目前電動兩輪車智能化滲透率較低，但伴隨著“雙碳”及新國標政策助力，疊加消費者智能化接受度不斷提高，行業(yè)智能化水平有望逐步提高，鋰化趨勢正在加速。與此同時，不少電動自行車車企也正在向新能源造車領(lǐng)域跨界，尋求第二增長曲線。
市場集中度較高
電動車網(wǎng)相關(guān)資料顯示，我國兩輪車產(chǎn)業(yè)歷程主要為自行車、摩托車、電動兩輪車，21世紀后，我國電動兩輪車產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，占全球產(chǎn)量90％以上。
中國是世界上電動自行車保有量最大的國家，目前我國電動自行車保有量已超3.5億輛；與此同時，我國電動自行車年銷量已突破3000萬輛。據(jù)德勤報告預(yù)計，2020年至2023年全球電動自行車將銷售1.3億輛。
近年來，我國的電動自行車規(guī)模增長較快。公開資料顯示，1998年我國電動自行車的產(chǎn)量為5.54萬輛，1999年產(chǎn)量為12.6萬輛，2000年為27.6萬輛，到2001年上升到58萬輛，2002年起銷售規(guī)模突破100萬輛，2003年全國產(chǎn)量高達400萬輛，累計產(chǎn)銷量達700萬輛，全國共有近700家電動自行車企業(yè)獲得了生產(chǎn)許可證。
根據(jù)中信證券研報數(shù)據(jù)，2016年至2020年，我國電動自行車年產(chǎn)量均超3000萬輛，產(chǎn)銷增速也呈現(xiàn)逐年上漲，2020年電動車銷量達到4760萬輛，同比增長23％。
不僅如此，電動車相關(guān)企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。企查查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存電動車相關(guān)企業(yè)超80萬家，其中，2021年我國新增電動車相關(guān)企業(yè)11.88萬家，同比增長13.87％，是近十年來新增電動車相關(guān)企業(yè)最多的一年。
從地域分布來看，山東省有電動車相關(guān)企業(yè)10.04萬家，排名第一，其次是江蘇省、河南省等省份，分別有9.35萬家、7.37萬家。從城市分布來看，深圳有電動車相關(guān)企業(yè)1.59萬家，位居第一，其次是廣州、徐州等城市，電動車相關(guān)企業(yè)均超1.29萬家。
目前，電動自行車行業(yè)市場集中度較高。中信證券于2021年12月在研報中指出，2016-2020年間，我國電動兩輪車行業(yè)前四家企業(yè)的市占率已從29％提升至69％，預(yù)計2021年市場份額排名前兩家企業(yè)、前四家企業(yè)的市占率有望分別達到51％、76％。
同時，電動自行車行業(yè)規(guī)范化深入推進，格局持續(xù)優(yōu)化。中信證券在2022年3月發(fā)布的研報中表示，多地“新國標”過渡期將于2022-2023年密集結(jié)束，較大替換需求或?qū)?022年開始密集釋放。未來三年隨著非國標車替換需求增加，預(yù)計行業(yè)空間將進入6000萬輛水平。從已截止過渡期的北京、江蘇、上海來看，違反“新國標”政策上路面臨的執(zhí)法及處罰力度均明顯高于預(yù)期。
在國家相關(guān)部門有力推動下，新國標執(zhí)行力度和行業(yè)規(guī)范性將進一步提升。
另外，浙品碼、京品碼相關(guān)政策相繼推出，實施對產(chǎn)品信息、質(zhì)量等全鏈條信息監(jiān)管，加速行業(yè)低端產(chǎn)能出清，利好頭部品牌，格局繼續(xù)集中確定性進一步提高。
鋰電化、智能化趨勢加速
在電動自行車賽道上，參與玩家主要分為兩類，一類是傳統(tǒng)兩輪車玩家；另一類是新興玩家，智能化程度較高于傳統(tǒng)玩家。目前電動自行車智能化滲透率較低，無論新興或傳統(tǒng)兩輪車企業(yè)，均朝著智能化的大方向邁進，電動兩輪車智能化浪潮崛起。
《電動兩輪車智能化白皮書》數(shù)據(jù)顯示，電動車用戶逐漸年輕化，35歲以下用戶超7成，對物聯(lián)網(wǎng)如智能音箱、智能門鎖等興趣濃厚，對電動車智能化需求提升，且此類用戶擁有較強的經(jīng)濟實力，對電動兩輪車價格具備接受度，為行業(yè)智能化發(fā)展提供了足夠的消費者基礎(chǔ)。
電動兩輪車智能化涉及多項技術(shù)，可全方位提升性能。伴隨物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進一步成熟，電動兩輪車智能化會從各個技術(shù)角度出發(fā)提高使用性能，包括車輛定位、近場通信、手機互聯(lián)、云平臺、人工智能等。電動車兩輪車智能化在物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，綜合定位、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段，整體增加了技術(shù)性，可以提供更高效及安全的出行體驗。電動兩輪車智能化后功能更多，可以進一步優(yōu)化用戶的體驗感，智能化是未來電動兩輪車的發(fā)展方向。
與此同時，自2019年4月電動自行車新國標正式執(zhí)行起，鋰電化成為電動兩輪車發(fā)展的主旋律。根據(jù)新國標的各項要求中，對整車重量要求為不高于55kg。而傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池由于能量密度低，質(zhì)量較大，因此在新國標開始落地后，鋰電電動自行車占比有望明顯提升。
公開資料顯示，與傳統(tǒng)鉛酸電池相比，鋰電池有三大優(yōu)勢：一是輕量化，隨著電動自行車“新國標”的出臺，各地都會對上路非機動車身重量出臺強制性限制標準；二是環(huán)保，相比之下，鋰離子電池的生產(chǎn)過程比鉛酸蓄電池環(huán)保和節(jié)能，更受政策支持；三是使用期限，目前來看鋰離子電池的壽命一般是鉛酸電池的兩到三倍，雖然前期成本較高，但從長期來看更經(jīng)濟。從國際上看，日本、歐美等發(fā)達國家，鋰離子電池電動自行車已普及。
雖然我國電動自行車目前仍是以鉛酸電池為主，但鋰離子電池正在加速發(fā)展。根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，中國電動自行車鋰電滲透率由2011年的不到2％提升至2019年超過20％。
隨著我國電動自行車新國標的落地執(zhí)行和鋰電池成本的持續(xù)下降，電動兩輪車領(lǐng)域的鋰電滲透率還會繼續(xù)提升。預(yù)計到2025年全球電動自行車鋰電滲透率將達到45％，鋰電車型電動自行車2020-2025年銷量復(fù)合增長率為34.5％。
隨著鋰電池技術(shù)的成熟，成本的下降，在未來數(shù)年內(nèi)，鋰電池電動自行車將不斷發(fā)展，鋰電池在電動自行車領(lǐng)域的市場份額將逐步提升?！?/span>
跨界新能源造車
從行業(yè)發(fā)展規(guī)律看，在行業(yè)法規(guī)嚴格執(zhí)行、技術(shù)迭代、成本競爭、市場份額激烈爭奪的幾個因素的綜合作用下，行業(yè)集中度提高是一個必然的趨勢，頭部企業(yè)的市場份額會逐步增大。
從長期來看，由于電動兩輪車“經(jīng)濟性、便捷性”特征明顯，能夠同時解決城市“四輪車使用成本高”及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地帶“公共交通不發(fā)達”痛點，電動兩輪車消費偏剛性。2022年頭部企業(yè)的量、利齊升值得期待。
目前，電動自行車賽道競爭日益激烈，各企業(yè)紛紛謀求突圍?？缃缧履茉丛燔囐惖?，由兩輪拓展至四輪。
汽車分析師張翔對《車圈層》表示：“電動自行車企業(yè)跨界新能源造車，是企業(yè)尋求創(chuàng)新的新戰(zhàn)略。電動自行車行業(yè)中的大企業(yè)，體量大、資金多，在電動自行車行業(yè)增速放緩的情況下，電動自行車車企尋求第二增長點與發(fā)展，造車是風(fēng)口，電動自行車與這新能源汽車，在部分資源、產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)系統(tǒng)等方面是相通的，由電動自行車跨界新能源造車相對容易得多。
雙碳背景下，綠色出行、環(huán)保出行成為時代定勢，電動兩輪車作為短出行重要方式之一，具備便捷、普及率高等特點，電動出行是新能源綠色出行的重要組成部分。
行業(yè)加速洗牌，格局逐漸清晰。電動兩輪車消費者年輕化趨勢較為明顯，行業(yè)迎來快速增長的新機遇。從國內(nèi)市場來看，“碳中和”及“新國標”賦予兩輪車智能化以堅實的政策基礎(chǔ)，年輕消費者的增多為電動自行車智能化提供龐大的群體，在政策及消費者兩大助力下，電動兩輪車智能化成為時代大趨勢。
